戴尔科技公司最近的故事一方面引人入胜，另一方面充满不确定性。从拥有令人梦寐以求的 VMware Inc. 的行业奖项到失去它，以及介于两者之间的财务动荡，戴尔正经受住过去的不确定性，以它控制的产品和服务来规划未来。

“CSG 是客户解决方案集团， 它占戴尔收入的近 60% 和大约一半的营业收入，” 行业分析师兼SiliconANGLE Media 的直播工作室 CUBE 的主持人Dave Vellante （如图）说。 “ISG 占 戴尔其余业务的大部分，从利润率的角度来看 ， 它是最有利可图的。 它包括 EMC 存储业务， 以及戴尔机架式服务器业务 和戴尔的网络产品组合。”

作为对戴尔技术峰会活动的开场分析的一部分， Vellante 分析了公司当前的业绩和未来的产品计划，包括其 Apex 云服务解决方案和Project Frontier 边缘平台。

依靠自己的优势

根据 Vellante 的说法，戴尔仍然拥有“业内最广泛”的硬件产品组合如戴尔服务器、戴尔工作站、戴尔存储器等。因此，尽管它从事传统的低利润硬件业务，但鉴于其规模，该公司的收入仍然超过 260 亿美元，而且增长率特别高，达到了 9%。

“戴尔过去 12 个月的自由现金流 为 37 亿美元， 但这仅占过去 12 个月收入的 3.5%，”Vellante 解释道。 “戴尔的 Apex  ，当然还有它的硬件维护业务 ，都是经常性收入，收入 只有 50 亿美元左右， 而且每年以 8% 的速度增长。”

但是，现实检查一下：戴尔科技公司的估值仍然只有 280 亿美元，占其 1000 亿美元收入的 26%。Vellante 表示，尽管这一数字落后于 HPE 等公司，占 60% 等，但戴尔相对于竞争对手的全面表现仍然强劲——这在很大程度上要归功于其娴熟的市场战略。

“尽管戴尔在 剥离 VMware 后没有庞大的软件收入部分， 也没有云，但它几乎涉足硬件市场的每个部分，”Vellante 指出。 “而且，它可以为几乎任何用例、几乎任何行业 以及 世界上几乎任何地理位置的任何应用程序提供基础设施。”    

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